La gestion de patrimoine pour les entrepreneurs et dirigeants

En tant qu’entrepreneur et indépendant, vos vies personnelles et professionnelles sont intimement liées. Votre fiscalité, votre protection sociale, votre statut juridique et votre patrimoine doivent s’organiser en y apportant une vision 360 degrés. Grâce à son expérience dans l’accompagnement des entrepreneurs, Monee vous offre un conseil patrimonial global pour accomplir vos objectifs pro et perso.

Nous contacter

Des solutions accessibles

Des solutions simples, abordables et adaptées

Nos experts analysent votre situation et vous apportent des solutions exclusives, soigneusement sélectionnées, flexibles et surtout accessibles à tous. Pas besoin d’être Warren Buffet pour commencer à faire fructifier vos actifs !

Avec une gamme diversifiée de produits et de support, Monee s’adapte à votre profil et vos projets. Intrépide ou timoré, novice ou expert des marchés financiers, nous avons construit nos solutions pour vous, entrepreneurs.

Nous contacter

Selon vos besoins

Une stratégie d’investissement sur mesure

Pourquoi investir ? Parce que vos objectifs sont uniques : préparer votre retraite, financer les études de vos enfants, acheter un bien immobilier, ou même arrêter de travailler à 45 ans. Quels que soient vos projets, nos conseils s’adaptent à vous.

Nous contacter

Des experts à votre service

Monee vous accompagne

Nos équipes travaillent en interprofessionnalité pour intégrer toutes les dimensions du conseil : juridique, expertise comptable, gestion de patrimoine. Vos enjeux de chef d’entreprise sont complètement intégrés.

Nous contacter

Payer moins d'impôts
Faire fructifier votre épargne
Optimiser votre excédent de trésorerie
Anticiper votre cession d'entreprise
Optimiser vos montages financiers
Préparer les études de vos enfants
Transmettre votre patrimoine
Générer des revenus passifs
Protéger vos actifs

Notre credo

Une vision à 360° de votre vie pro et perso pour optimiser vos investissements avec des solutions sur-mesure.

Conseil

Nos experts patrimoniaux vous délivrent un conseil sur-mesure qui colle à vos objectifs personnels.

Simplicité

Vous bénéficiez d’une offre produits lisible, diversifiée pour répondre simplement à vos besoins.

Accessibilité

Quelque soit vos budgets d’investissement, Monee vous accompagne dans vos placements.

Transparence

Bénéficiez d’un espace en ligne dédié pour garder la vue sur vos placements.

Un processus simplissime

Investir avec Monee, comment ça marche ?

Prenez RDV gratuitement avec nos équipes

En visio ou en rendez-vous, on apprend à se connaître ! Le but : découvrir votre situation, vos besoins et vos objectifs de placement. Nous recueillons les informations indispensables pour vous proposer une stratégie d’investissement personnalisée.

Monee réalise votre bilan patrimonial

Une fois ces objectifs clarifiés, nos équipes synthétisent votre situation patrimoniale actuelle, comme point de départ à votre stratégie future d’investissement.

Monee vous propose une stratégie et des solutions d’investissement

Les solutions de placement ne sont qu’un moyen pour atteindre vos objectifs. Elles sont à votre service. Il existe des centaines de solutions sur le marché. Il faut trouver celle qui convient le mieux à votre situation et vos envies. Nous vous proposons une stratégie sur mesure.

Vous gardez un oeil sur vos investissements

Nous vous mettons à disposition un espace client en ligne à travers lequel vous pourrez suivre vos différents placements au fil des mois. Notre priorité : vous garantir une totale transparence.

Des clients satisfaits

Ils en parlent mieux que nous

Grâce à Monee, j’ai enfin une stratégie claire pour préparer ma retraite tout en optimisant ma fiscalité. Leur approche personnalisée et leur expertise du monde entrepreneurial m’ont vraiment rassurée. Un accompagnement au top !

Consultante indépendante

Les équipes de Monee ont su comprendre mes besoins spécifiques en tant que chef d’entreprise. Leur conseil sur mesure m’a permis d’investir intelligemment tout en préservant ma trésorerie. Je recommande à 100 % !

Fondateur de startup

J’avais besoin d’une solution simple et efficace pour gérer mon patrimoine tout en anticipant les études de mes enfants. Monee a su allier écoute, professionnalisme et solutions concrètes. Résultat : j’avance sereinement !

Architecte

J’avais besoin d’une solution simple et efficace pour gérer mon patrimoine tout en anticipant les études de mes enfants. Monee a su allier écoute, professionnalisme et solutions concrètes. Résultat : j’avance sereinement !

Architecte