La gestion de patrimoine pour les entrepreneurs et dirigeants

En tant qu’entrepreneur et indépendant, vos vies personnelles et professionnelles sont intimement liées : fiscalité, protection sociale, statut juridique, patrimoine, tout doit s’organiser avec une vision à 360 degrés.

Grâce à son expertise, Monee vous offre un conseil patrimonial global pour accomplir vos objectifs pro et perso.

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Des solutions accessibles

Des solutions simples, abordables et adaptées

Nos experts analysent votre situation pour vous apporter des solutions exclusives et accessibles à tous.

Avec une gamme diversifiée de produits, Monee s’adapte à votre profil, projets et budget. Novice ou expert des marchés financiers, nos solutions s’adapteront à vous.

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Selon vos besoins

Une stratégie d’investissement sur mesure

Pourquoi investir ?

Pour réaliser vos objectifs personnels : générer un revenu complémentaire, préparer votre retraite, financer les études de vos enfants ou acheter un bien immobilier. Quels que soient vos projets, nos conseils s’adaptent à vous.

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Des experts à votre service

Monee vous accompagne

Notre équipe interprofessionnelle intègre toutes les dimensions du conseil : juridique, expertise comptable, gestion de patrimoine. Vos enjeux de chef d’entreprise sont complètement intégrés.

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Payer moins d'impôts
Faire fructifier votre épargne
Optimiser votre excédent de trésorerie
Anticiper votre cession d'entreprise
Optimiser vos montages financiers
Préparer les études de vos enfants
Transmettre votre patrimoine
Générer des revenus passifs
Protéger vos actifs

Notre credo

Une vision à 360° de votre vie pro et perso pour optimiser votre budget avec des solutions sur-mesure.

Conseil

Nos experts patrimoniaux vous délivrent un conseil sur-mesure qui colle à vos objectifs personnels.

Simplicité

Pédagogie, politique du "zéro papier" et gamme de produits diversifié pour une efficacité optimale.

Accessibilité

Quelque soit votre budget d’investissement, Monee vous propose des solutions lisibles et diversifiées

Transparence

Bénéficiez d’un espace en ligne dédié pour garder la vue sur vos placements.

Un processus simplissime

Investir avec Monee, comment ça marche ?

Prenez RDV gratuitement avec nos équipes

En visio ou en rendez-vous, on apprend à vous connaître : découverte votre situation, vos besoins et vos objectifs.

Nous recueillons les informations indispensables pour vous proposer une stratégie d’investissement personnalisée.

Monee réalise votre bilan patrimonial

Vos objectifs clarifiés, nos équipes synthétisent votre situation patrimoniale actuelle pour déterminer votre stratégie future d’investissement.

Monee vous propose une stratégie et des solutions d’investissement

Les solutions de placement ne sont qu’un moyen pour atteindre vos objectifs. Il existe des multiples possibilités sur le marché et nous trouvons pour vous les plus adaptées à votre situation.

L'objectif ? Vous proposez une stratégie sur mesure.

Vous gardez un oeil sur vos investissements

Nous vous mettons à disposition un espace client en ligne à travers lequel vous pourrez suivre vos différents placements au fil des mois. Notre priorité : vous garantir une totale transparence.

Des clients satisfaits

Ils en parlent mieux que nous

Grâce à Monee, j’ai enfin une stratégie claire pour préparer ma retraite tout en optimisant ma fiscalité. Leur approche personnalisée et leur expertise du monde entrepreneurial m’ont vraiment rassurée. Un accompagnement au top !

Consultante indépendante

Les équipes de Monee ont su comprendre mes besoins spécifiques en tant que chef d’entreprise. Leur conseil sur mesure m’a permis d’investir intelligemment tout en préservant ma trésorerie. Je recommande à 100 % !

Fondateur de startup

J’avais besoin d’une solution simple et efficace pour gérer mon patrimoine tout en anticipant les études de mes enfants. Monee a su allier écoute, professionnalisme et solutions concrètes. Résultat : j’avance sereinement !

Architecte

J’avais besoin d’une solution simple et efficace pour gérer mon patrimoine tout en anticipant les études de mes enfants. Monee a su allier écoute, professionnalisme et solutions concrètes. Résultat : j’avance sereinement !

Architecte